top of page

איתני הגולן

מבינים מה הכסף שלך צריך

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

01
ייעוץ וטיפול אובייקטיבי בפנסיה וקופות גמל

02
ניהול תיקיי השקעות על ידי סוחרים מנוסים

03
ניהול תוכנית אופציות לעובדים ושותפים

04
ניהול אסטרטגיית מס ארוכת טווח מול הרשויות

 

ייעוץ פיננסי

רבים אינם יודעים כיצד לנהל בצורה נכונה וחכמה את כספם, החל מניהול חשבון הבנק ועד לאפשרויות חיסכון והשקעה כדי להרוויח מהכסף את המרב.

 

כל אחד מכם צובר במהלך חייו כסף בצורות השקעה שונות, למשל באמצעות חסכונות פנסיונים, כסף שנמצא בחשבונות הבנקים, פתיחת תיק השקעות, קרנות השתלמות ועוד, אך רבים אינם יודעים שלכל השקעה ישנם מאפיינים ייחודיים ושונים, וחשוב להכיר ולהיות עם ידע מקיף בכל פרט, כיוון שעל פי הצרכים האישיים שלכם ניתן יהיה להפיק מהכסף את הטוב ביותר. 

 

האם אתה יודע מה קורה הכסף שלך ?
 

רבים אינם יודעים כלל אם הכסף שלהם מנוהל בצורה נכונה, ואינם יכולים לענות על שאלות כגון האם ההשקעה והסיכונים שבה נכונים למצבך האישי וליעדים שקבעת לעתידך? 

 

האם ניצלת את הטבות המס המגיעות לך? ולעיתים מדובר באלפי שקלים.

 

לכן אנו נתכנן את התקציב הפיננסי בצורה חכמה, קודם ננתח הכל באופן פשוט וברור, נוודא שניצלת את הטבות המס המגיעות לך בצורה מקיפה ונתאים לך תכנית ברורה של חסכונות והשקעות בצורה יעילה ואמינה כך שזה יותאם בדיוק רב למצבך ולצרכיך.

 

בפגישת התכנון פיננסי היא ללא עלות ללקוח (מאחר ואנו עובדים עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות), 

אתם מוזמנים ליצור קשר לשיחת כדי להתחיל בתכנון פיננסי אחראי עבורך ועבור בני המשפחה.

500+

Clients

15

Years' Experience

17

Languages

95%

Annual Client Retention

ניהול סיכוני ביטוח למשפחה 

רובנו מודעים לחשיבות הרבה של החזקת תיק ביטוח ורכישת פוליסות, זאת על מנת שיגנו עלינו ועל התא המשפחתי ממצבים שונים כאלה ואחרים. יחד עם זאת, עולם הביטוח מתעדכן חדשות לבקרים והוא בהחלט אינו עולם התוכן המוכר של כל אחד. ובאופן די גורף, בואו נודה – זהו תחום שאינו מעסיק אותנו באופן יומיומי, ומה שהיה נכון לנקודת זמן אחת בעבר לא בהכרח נכון לנקודות הזמן הנוכחית.

מהו תת ביטוח או כפל ביטוח? או מדוע אולי אנו משלמים יותר מדי?

מתי לאחרונה בדקתם את הפוליסות שלכם? האם אתם יודעים על מה הביטוח מכסה? אילו ביטוחים כלל אין לכם, והאם ייתכן מצב בו אתם משלמים על אותו הכיסוי פעמיים?

ביטוח שותפים

  • יתרון מספר אחד​

  • יתרון מספר שתיים

  • יתרון מספר שלוש

  • יתרון מספר ארבע

ביטוח בריאות

  • טיפולים וניתוחים בארץ ובחו"ל

  • תרופות מחוץ לסל הבריאות

  • מחלות קשות

ביטוח נסיעות

  • יתרון מספר אחד​

  • יתרון מספר שתיים

  • יתרון מספר שלוש

  • יתרון מספר ארבע

ביטוח סיעודי

  • יתרון מספר אחד​

  • יתרון מספר שתיים

  • יתרון מספר שלוש

  • יתרון מספר ארבע

ביטוח משתכתא

  • יתרון מספר אחד​

  • יתרון מספר שתיים

  • יתרון מספר שלוש

  • יתרון מספר ארבע

מעל חמש עשרה שנה של ניסון עם מאות לקוחות מרוצים. פתרונות אסטרגטיים לשנים עם שותפים עסקיים מובלים 

מה לקוחותינו מספרים עלינו

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.”

John Doe, Techilake

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.”

Hiro Tanaka, Majiro

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.”

Rick Luriah, G4T

טכנולוגיה

אנו עוקבים אחרי ביצועי תיק ההשקעות שלך ויחד נעדכן אותו במידת הצורך באפיקי ההשקעה, בביצועים ובמחיר.

איתני הגולן

מובילים אותך לפסגה בשוק ההון

מטרתנו היא, להעניק ללקוחותינו תמונת מצב ברורה של הנכסים והחסכונות שנצברו לאורך השנים, להבין מה האפשרויות העומדות בפניהם, ומתן המלצות לניהול נכון בתכנון של עתידם הכלכלי עם התנאים הכי טובים במשק.

עם ניסיון של מעל 15 שנים בתחום הביטוח והפיננסים נדע לתת טיפול נכון לנכסים הפיננסים ולגידור הסיכונים שלכם אשר מושקעים חזרה באיכות החיים שלכם ושל משפחתכם. עם ניהול נכון ושקיפות מלאה תקבלו בנוסף תשואה אופטימלית להשקעות שלכם אלא גם שקט נפשי ופנאי להגשים את מה שאתם השאיפות שלכם.

איתני הגולן

ניהול פיננסי אישי.

02
ניהול סיכונים למשפחה: התאמה של הגנות וביטוח

03
מגוון השקעות חכמות לכספים נזילים

01
פתרונות ניהול פנסיוני ופיננסי לטווח ארוך ובינוני

04
שירות VIP: מעקב וליווי פיננסי אישי לאורך כל הדרך