01
שיחת היכרות
בפגישה זו נשמח להכיר אתכם, את הצרכים שלכם וכן לשמוע מהם החלומות שלכם לעתיד. נעבור יחד על כל התיק הפנסיוני וביטוחי שלכם על מנת לבצע בדיקה מקיפה לקראת ההמשך.
02
שיקוף חכם
לאחר קבלת הנתונים, נבחן באופן מקצועי ומעמיק את תיק ההשקעות שלכם.
בזכות הידע והמערכות המתקדמות שלנו, אנו יודעים לתכנן ולהגיע למגוון פתרונות שישדרגו ויצרו סיכוי למקסימום רווחים לתיק ההשקעות עם מינימום עלויות.
03
אסטרטגיה מותאמת אישית
בפגישה זו נציג בפניכם את כל האפשרויות והנתונים כדי להתחיל ליישם את כל ההמלצות בתיק מהכוח אל הפועל. בהתאם להחלטות שנקבל ובשקיפות מלאה, נמלא טפסים שיעבורו אליכם לחתימה לאישור וביצוע.
04
שומרים על קשר עם יד על הדופק
יחד אנו מתחילים לראות תוצאות, וממשיכים לטפס קדימה. תמיד לשמור על קשר וכמובן לפקח התיק שלכם. שיחות, פגישות תקופתיות ועדכון התיק לפי הצורך. כי המציאות תמיד משתנה (ורק לטובה). לנו חשוב שתדעו שיש לכם אותנו איתכם בכל רגע בעולם פיננסי, קהל לקוחותינו יודע שאנו זמינים לכל סוגיה גם אם אינה קשורה לתחום שוק ההון, כך שתמיד נשמח לעזור.
.jpg)
פגישת עסקים
אֵיזֶהוּ חָכָם הָרוֹאֶה אֶת הַנוֹלָד
