לקראת הפגישה נחסוך את המשאב החשוב יותר שהוא זמן . לפני הפגישה שלנו חשוב לראות תמונת מצב מלאה ועדכנית של כל מוצרים הפנסיוני שלכם וכאן אנו זקוקים לשיתוף הפעולה לשם פניה למסלקה הפנסיונית המרכזית. בבדיקה שלנו נערוך בדיקת כפל ביטוחים, הוזלת דמי ניהול ושדרוג קופות גמל והשתלמות ועוד.